大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

NISA口座でロールオーバーする方法を教えてください。

2020年の手続きについて(2016年に買付したNISA残高のロールオーバー)

■オンライントレードから手続き
オンライントレードにログインの上、トップ画面の「ダイワのNISAへ」ボタンよりNISA画面に遷移し、「ロールオーバー」ボタンをクリックします。
NISAロールオーバー
ご留意事項をご確認の上、ロールオーバーする残高(銘柄・数量)を選択してお手続き下さい。
オンライントレードからの手続期限は2020年12月20日(日)25:00締切です。
期間中は申込内容の変更・取消も可能です。

■書面で手続き
「非課税口座内上場株式等移管依頼書」(「ロールオーバー申込書」)の提出が必要となります。
申込書をご希望の場合は、取扱窓口までお電話でご請求ください。
書面での手続き期限は2020年12月10日(木)必着です。

※オンライントレード、書面いずれの場合も、翌年の非課税勘定が未設定の場合、もしくは現在つみたてNISAをご利用中の場合、事前に勘定設定のお手続きが必要です。
2020年11月20日(金)まで取扱窓口までご連絡ください。


ロールオーバーについての詳細や、ポイントはこちら

この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
Powered by i-ask