よくあるご質問
特定口座
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- 特定割引債の償還金の支払通知書が届きましたが、どういった書類ですか。
「特定割引債の償還金の支払通知書」は、その年に支払われた特定割引債の償還金に関する明細を記載した書類です（特定口座の損益通算対象となる特定割引債を除く）。 ※特定口座の損益通算対象となる特定割引債の償還金は、特定口座年間取引報告書に記載されるため、支払通知書は交付されません。 ※2019年4月1日以後...
- 上場株式配当等の支払通知書が郵送されてきません。
特定口座の「源泉徴収なし口座」または一般口座で、年間に配当等の受入れがあった場合に作成されます。 ■「ダイワのeメンバー」の方 郵送ではなく、電子交付されます。 原則、1月第3営業日の正午までにオンライントレードにてご確認いただけるようになります。 オンライントレードにログイン後、「お...
- 特定口座（源泉徴収あり口座）での配当所得と譲渡所得の損益通算により還付金が生じる場合、還付はいつごろ行われますか。
年末にその年の配当所得と譲渡損失の損益通算が行われ、還付金が生じる場合は翌年1月初旬に特定口座へ還付されます。 なお、年の途中で特定口座を廃止したお客さまについては、廃止日の前日までの配当所得と譲渡損失で損益通算が行われ、還付金が生じる場合は廃止日の翌々営業日に特定口座へ還付されます。 ...
- 確定申告・特定口座・報告書・税制等に関するご質問＜一覧＞
確定申告、特定口座、報告書と電子交付、その他税制関連のよくあるご質問一覧です。 確定申告 確定申告の必要性・計算対象期間等 特定口座 特定口座の手続等 特定口座の残高・簿価 特定口座年間取引報告書・その他 報告書と電子交付 電子交付の概要 電子交付の閲...
- 特定口座年間取引報告書をマイナポータルと連携したり、XMLファイル（xmlデータ）でダウンロードしたりすることはできますか。
■マイナポータルとの連携 2025年2月8日（土）より、当社の特定口座年間取引報告書についてマイナポータル連携をご利用いただけます。 マイナポータル連携をご希望されるお客さまは、ご自身のパソコンまたはスマートフォン等でマイナポータルにアクセスし、以下の手順でご利用ください。 マイナポータル...
- 特定口座の開設状況や、源泉徴収区分（源泉徴収あり／源泉徴収なし）はどこで確認できますか。
■オンライントレード オンライントレードにログイン後、「お手続き・サポート」メニュー（スマートフォン等の場合、画面右上の「メニュー」をタップした画面に「お手続き・サポート」メニューがあります。） 「口座登録状況」 「お取引口座の登録状況」の中の「口座種別」および「特定口座源泉徴収の登録状況」にて...
- 特定口座年間取引報告書の見方を教えてください。
■記載されている各項目のご説明 こちらをご確認ください。 ■電子交付された報告書の閲覧方法（eメンバーのお客さま） こちらをご覧ください。 （特定口座年間取引報告書に関するその他のよくあるご質問はこちらをご覧ください。）
- 特定口座の計算対象外残高に簿価をつけるために一度売却し買い戻しましたが、計算対象外のままです。なぜですか。
特定口座で同一日に同一銘柄（現物株式）を売買した場合、売却の損益計算よりも先に買付の簿価単価（平均取得単価）の計算が行われます。 計算は受渡日を基準に行われ、約定（売却⇒買付）順とはなりません。 また、計算対象残高と計算対象外残高が混在する場合、計算対象（簿価あり）残高から先に売却されます。 そ...
- 株式等は、いつまでに売却すれば年内の税金計算の対象となりますか。
■特定口座の場合 受渡日を基準に計算するため、年内に受渡が完了する売却注文（信用取引は埋注文）までが対象となります。 約定日が年内であっても、受渡日が年をまたぐ場合には翌年の損益計算の対象となりますのでご注意ください。 ■一般口座の場合 原則、特定口座同様受渡日を基準に計算しますが、例...
- 上場株式配当等の支払通知書は届きましたが、特定口座年間取引報告書が届きません。交付・郵送される条件を教えてください。
特定口座年間取引報告書は、上場株式配当等の支払通知書とは別に交付されます。 また、「ダイワのeメンバー」の申込状況や、前年の特定口座内での譲渡取引や配当等の受入の状況によって、交付方法や交付の有無が異なります。 詳しくは以下の表をご覧ください。 特定口座のお客さま ...
