大和証券 Daiwa Securities よくあるご質問

NISA⇔つみたてNISAの勘定変更をする事はできますか。

勘定変更は可能です。
但し、当年の勘定を変更するには、以下二つの条件を満たす必要があります。

  • 当年の非課税枠が未使用であること
  • 1月~9月に手続きが完了すること

また、翌年の勘定変更は10月以降可能となります。


    【ご注意点】
  • 勘定の種類を変更することで、非課税期間及び非課税枠(年間投資上限額)が変更になります。
  • 勘定の種類により、取扱商品及び取扱銘柄が異なります。
  • つみたてNISAでは個別の株式や投資信託の買付はできず、積立設定のみとなります。
  • 各勘定の取扱条件(銘柄及び積立上限金額)に合致しない登録がある場合、勘定の種類変更は受付不可となります。
  • 職場つみたてNISAの設定をされている場合は、事前にお勤め先にて廃止手続きが必要となります。

NISA、つみたてNISAについて詳しくはこちらをご確認ください。

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